船队来到万安岛，虽然找到了前朝遗民，但未见朱允炆的新闻，幸亏发明了南轩公(董子武 饰)
。 　　郑和(罗嘉良 饰)见到南轩公很是兴奋，也由此弄清谁人令郎原来就是海上巨盗陈祖义(侯祥玲 饰)！郑和想进一步相识朱允炆的着落，经太过析以为这完全是陈祖义在虚张阵容
。　　南轩公登上天元号心情十分激动，感伤地说老汉航海几十年了，都没见识过这么大的宝船
。　　郑和妄想赦宥那些前朝遗民，以为他们永远无害于大明晰
。　　郑和的言行感动了南轩公，他允许当船队总舵，并愿意随郑和走尽天涯海角
。　　陈祖义指挥海盗悄悄地上了使臣船，把麻那和护送军官吴勇绑架了
。　　南轩公每到一处，就在海图上画下来
。航行过的海洋越多，就越以为无边无涯
。郑和以为海虽然很大，但比海更大的，应该是船、是人心
。　　渤泥国王宫，陈祖义拜见国王
。该国一经屡受陈祖义骚扰，渤泥王一直对这位人称“混海龙”的大海盗又恨又怕
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