翁同龢一面派人检查强学会，一面又在康有为被迫返回广东时，抢在京郊见康有为一面
。孙中山在日本办起了中山学堂，宣传共和革命头脑;他用哥哥孙眉卖掉2000头牛的钱在日本神秘购置军器，为下一次革命做准备
。

袁世凯(孙淳 饰)的小站新军，吸引了大批其时的有为青年，清廷首批派到欧洲的留学生段祺瑞、冯国璋、王士珍等人，也加入新军，更是为虎傅翼，新军成为清朝廷的新锐之师
。新军迅速崛起，引起了朝廷的疑心，捏词查处马三俊强奸民女案，派荣禄实地考察
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袁世凯借刀杀人，除掉了马三俊，以示他是荣禄而非李鸿章的人;另一方面，在训练场上，他通过亲自给士兵发饷，使得与荣禄一同来视察的将军贝恩福对袁赞一直口，双管齐下，作废了荣禄的疑心
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慈禧放权光绪，内务府的仆从们看风使舵，马上最先投合光绪痛爱的珍妃，珍妃自得忘形，光绪龙颜震怒
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