在加拿大魁北克聚会上，罗斯福和丘吉尔被史迪威的电报震惊了。丘吉尔揭穿了蒋介石的实质，罗斯福给蒋下了通牒。史迪威带着罗斯福的电报去见蒋介石，蒋介石看完电报神色铁青，决议赶走史迪威。毛泽东(古月 饰)电邀赫尔利到延安考察杳无音信，谢伟思推测可能与美国总统选举有关。毛泽东展望罗斯福要蒋介石不要史迪威。赫尔利一纸密电终于使罗斯福决议召史迪威回国，毛泽东的展望应验了。赫尔利带着五条建议来到延安与中共斡旋。在与赫尔利的谈判中，毛泽东、周恩来(孔祥玉 饰)等向导人明确叙述了我党的态度。赫尔利带着修改后的协议兴致勃勃地返回重庆。接替史迪威将军一职的魏德迈将军此时也到了重庆。