毛泽东(古月 饰)真的要来了
，蒋介石只好安排接待
。他下令手下人
，无论任何人都禁绝随意靠近毛泽东
，重办托故“扰乱者”
。毛泽东在脱离延安前
，找来刘伯承、邓小平(卢奇 饰)安排战争
，以便配合他取得谈判中的自动权
。毛泽东就要脱离延安了
，延安军民到机场相送
，感人的时势
，连赫尔利、张治中也为之动容
。蒋介石一面安排接待毛泽东
，一面命人重新刊印下发他编写的《剿共手册》
。毛泽东的到来在重庆和天下引起重大回声
。但蒋介石并无至心
，他拿出谈判要点让国方代表与中共代表周旋
，同时加紧调动安排军队准备内战
。双方代表在谈判桌上睁开强烈的交锋
。