斯大林与国民政府终于签署了《中苏友好同盟相助条约》，蒋介石以为此条约阻断了苏联与中共的联系，他可以铺开手脚，将共产党斩草除根了。可是他又不想背上挑起内战的罪名，因此向毛泽东(古月 饰)发出了三封一次比一次“恳切”的约请电，请毛泽东赴重庆共商国是。重庆的民主人士期盼着毛泽东来渝，然而又对毛泽东的清静体现出担心。斯大林、赫尔利也来电报催毛泽东赴重庆。经由再三思索，毛泽东毅然决订婚自赴重庆与蒋介石谈判。毛泽东亲赴重庆谈判的新闻，使蒋介石大感意外，一时乱了方寸，但木已成舟，他只好硬着头皮准备应战。