赫尔利从延安带回的协议使蒋介石烦懑，赫尔利此时才明确，蒋是要扫除中共武装，并且也不想让中共参政。周恩来(孔祥玉 饰)代表中共中央来到重庆与国民党谈判，向蒋剖析中共建设有国、共两党及各民主党派政团加入的联合政府的主张，坚决阻挡蒋提出的三点反建议，双方僵持不下。蒋介石调解、撤换了部分国民政府官员的职务，毛泽东(古月 饰)揭穿了这一诱骗手法，并派周恩来返回重庆继续与蒋谈判。但蒋介石并无至心，国共两党的谈判大门再度关闭。雅尔塔聚会上，美、英、苏三国首脑就竣事二战举行协调。为了击败日军，维护各自在中国及东亚的利益，罗斯福、丘吉尔、斯大林神秘签署了一个协议。同友邦首脑开会，未约请蒋介石加入引起了蒋的嫌疑及不满。