斯大林与国民政府代表宋子文(章杰 饰)举行谈判，提出苏联兴兵的条件是让外蒙古自力，蒋介石权衡利弊赞成了斯大林的要求
。美国试爆乐成天下上第一颗原子弹，给加入波茨坦聚会的三国元首竣事二战增添了信心
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。面临被两颗原子弹杀绝的都会和百万苏联红军正在中国东北围歼日本关东军，及盟军飞机轰炸日本本土的严酷现实，天皇裕仁被迫宣布无条件投降
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。蒋介石先是禁绝八路军接受日军投降，下令日军禁绝向中国共产党向导的各地武装实力缴械
。然后请美国资助他空运军队到天下各战略要地，准备内战
。同时，他还假惺惺地向中共首脑毛泽东(古月 饰)发出共商国是的约请，中国两种运气和两种前途的决战拉开了序幕
。