为了宣传清静、民主、团结的主张，扩大中国共产党的影响，毛泽东(古月 饰)在重庆造访宋庆龄(张燕 饰)、柳亚子、陈立夫、戴季陶等民主党派人士和国民党官员
。为使谈判取得希望，中共又做出重大让步，将江北8个解放区让给国民党，然而蒋介石并不知足，他指示谈判代表拖延谈判，以便给阎锡山留出时间在上党地区祛除刘邓步队
。他想以战场上取得的胜利为筹码，使毛泽东在谈判桌上屈服
。蒋介石亲临谈判现场，要求中共放弃军队息争放区，不然就兵戎相见
。毛泽东则奚落地回敬，要打照旧老要领，以农村困绕都会
。赫尔利已对调整感应厌烦，想回国述职休养
。毛泽东也欲返延安
。周恩来(孔祥玉 饰)提议可求同存异，签署一个协议，赫尔利马上体现赞许，蒋介石却尚有妄想
。