俄罗斯魔术师向沈家戏法发出挑战，要打擂台。沈万奎(巍子 饰)接受了俄罗斯魔术师彼得的挑战，并催促学生们不可掉以轻心。沈欣萍(邓丽欣 饰)在街上救了前进青年‘灼烁社’首脑郑毓敏(边潇潇 饰)，郑毓敏想说服沈万奎加入‘灼烁社’，被沈万奎婉言谢绝，沈欣萍深深钦佩郑毓敏的先进头脑 。来宝单独潜心研究戏法‘炮口遁形’希望在擂台上击败俄罗斯人。沈万奎从金大人(石小满 饰)那得知来宝的这个节目，并让他在师兄弟眼前演出，‘炮口遁形’的门道让沈万奎和司徒坤(张洪睿 饰)都百思不得其解，沈万奎对来宝体现全力支持。宝琦(马敬涵 饰)想弄清晰来宝的戏法的神秘，深夜去看那口炮弄伤了脚，被沈万奎训斥不懂行规，宝琦最先失去沈万奎的信任，来宝心中暗喜。