官兵突袭庆和戏院抓革命党，沈万奎(巍子 饰)乔装妆扮，将装有传单的箱子换了，官兵空手而归。沈万奎将传单完好地送还给“灼烁社”，前进学生随处散发着传单。市民们拿着传单，议论纷纷。曹大人(于彦凯 饰)老羞成怒。司徒坤(张洪睿 饰)去找莫无形，希望他站在灼烁社这边，不要被金大人(石小满 饰)使用，不料莫无形只体贴自己的莫氏手彩，对政治不予剖析。郑毓敏(边潇潇 饰)提议刺杀曹大人，趁乱把货运出去，司徒坤提议用戏法“鬼打墙”来抵达目的，“灼烁社”内鬼连忙通知了曹大人，武滕章建议找莫无形；げ艽笕，莫无形婉言谢绝。金大人陷害莫无形私藏大烟，把他抓起来了。在牢中，莫无形坚持不加入政治。