来宝乐成陷害了沈万奎(巍子 饰)
，盛怒之下王大人把沈家班所有抓了起来
，一直默默随着沈家班的宝琦(马敬涵 饰)在街上挺身救人
，被活活打死
，沈万奎顿悟自己错信了来宝
，可为时已晚。 来宝趁乱乔装逃走
，给沈欣萍(邓丽欣 饰)留信告诉她自己是莫二的儿子莫无形
，他之前做的一切都是为了报杀父之仇
，沈欣萍伤心欲绝。齐三(黄勐 饰)趁乱骗得巧莲和欣萍凑来的所有家当
，临走时非礼巧莲
，还把老太太活活气死
，巧莲万念俱灰
，上吊自杀。狱中
，沈家班的徒弟被严刑拷打
，沈万奎被迫允许把《仙人戏术》给武滕章
，从狱中出来后身败名裂
，悲哀的为自己母亲
，妻子和宝琦纪念。这时
，兰老板送来三口棺材雪中送炭
，惺惺相惜
，沈万奎跪谢兰老板。沈万奎满怀愧疚将妻母和宝琦埋葬。