清道人询问莫二死的那天有什么蹊跷，并告诉沈万奎(巍子 饰)莫二为了不想让《仙人戏术》落在日自己手里，想集齐三(黄勐 饰)本交给清道人保管，莫二是被日自己害死的!清道人把莫希声托付给沈万奎，让他助其一臂之力，莫希声来到庆和戏院，沈欣萍(邓丽欣 饰)看到这张酷似莫无形的脸百感交集
。莫希声拜沈万奎为师，把《仙人戏术》交给沈万奎，沈万奎刻意将三本《仙人戏术》的精髓都教给莫希声，把中华戏法传承下去
。庆和戏院重新开张，打出莫氏手彩的名号，楚老爷子(刘文治 饰)送请帖让莫无形去看演出，莫无形按捺不住好奇照旧去了，效果看到了莫希声在台上演出
。莫希声告诉无形他二人的身世，莫无形拒绝相信这个事实
。莫希声的戏法在京城声名大噪，被沈家徒弟逐步接受，只有欣萍照旧很难调解情绪
。莫无形终于查出了莫希声简直是自己的胞弟，在欣慰的同时也关于希声跟自己尴尬刁难的事情绪应不满，并约请莫希声看自己演出
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