莫无形正要跟曹大人(于彦凯 饰)摊牌认罪
，管家牛文全冒充革命党替阿瑾和莫无形顶罪被关进牢狱
，被齐三(黄勐 饰)活活打死
，遗体吊在城墙上示众
，众人强压心田的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平
，他们抓了许多人
，楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人要杀掉沈万奎(巍子 饰)或莫希声
，二人之间杀哪个由莫无形决议
，莫无形外貌苦求
，心田恨曹入骨
，最终
，他做了选择……　　莫无形心情极重地嘱咐莫希声照顾好沈欣萍(邓丽欣 饰)
，并向沈欣萍致歉
，还要司徒瑾(路晨 饰)脱离自己
，司徒瑾心如刀绞
，要求在脱离莫无形之前跟他完婚
，两个相爱的人终于在圣母眼前结为伉俪。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计
，但庆和必需在戏法比试上输给自己
，随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法角逐中胜出并保管《仙人戏术》
，并要武滕章用三千大洋交流
，武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排稳当
，莫无形传话给莫希声约明晚相见
，孙缅得知这个新闻若有所思。