内藤向导手下扮成国民党士兵
，进入石龙山与八路军举行强烈枪战
，双方在夜色下打得难分难明
，谁也没有占优势。战斗竣事
，内藤将几个手下召集到身边
，决议跟八路军碰面
，深入敌后一举祛除八路军。萧长佑(赵锦焘 饰)是猎户身世
，枪法精准
，内藤最恐惧的仇人就是萧长佑。他嘱咐手下到时若是遇到了萧长佑
，万万不可轻敌。越日
，内藤向导手下人与彭伍德晤面
，谎称自己姓冯。彭伍德没有嫌疑内藤的身份
，与内藤聊了起来。萧长佑一行人藏在土坡后面
，关注彭伍德与内藤的新闻。内藤谎称自己一经驻守淮州城
，厥后日军攻破了淮州城
，只好向导手下四处游荡。彭伍德相信了内藤编造的假话
，吩咐手下送粮食和水给内藤的手下饮用。内藤喝完水与彭德伍盘腿坐在地上
，萧长佑一行人对着内藤举起了步枪
，内藤看到自己的裤子上泛起了反光
，猜到旁边有匿伏
，连忙起身向彭伍德离别。彭伍德提议送内藤一行人脱离石龙山
，内藤求之不得追随彭伍德回栖身所在。晚上
，彭伍德设下好酒佳肴招待内藤
，二娃与萧长佑也在其中
，内藤不熟悉萧长佑
，在人群中搜索萧长佑的身影
，误把二娃当成了萧长佑。彭伍德向内藤提起蒋延隆(荆浩 饰)
，嫌疑蒋延隆是日方的特工
，内藤没有推测彭伍德还抓到了国民党士兵
，担心自己身份败事
，下意识地摸住别在腰上的手枪
，以防彭伍德突然举事。彭伍德基础没有嫌疑内藤
，他向内藤提起蒋延隆
，只是想让内藤区分一下蒋延隆是否是日方的特工。萧长佑心思敏锐
，徐徐以为内藤一行人不太对劲
，看起来不像是国民党军队
，由于找不出证据
，萧长佑没有连忙拆穿内藤一行人
，而是来到关押蒋延隆的房间
，向蒋延隆提起来山中的内藤。蒋延隆凭证萧长佑形貌的内藤一行人的言行举止
，认定内藤一行人不是国民党。并且内藤冒充的国军主座蒋延隆熟悉
，春贵还亲手埋葬了内藤冒充的已经阵亡的国军主座。萧长佑意识到大事不妙
，赶忙翻开了牢房
，放蒋延隆和春贵出来。内藤向导手下溜进彭伍德一行人睡觉的房间
，行动迅速杀掉了包括彭伍德在内的八路军战士
，只有二娃幸存
，藏在被盖内里一动不动。萧长佑听到枪声想冲进房间救二娃
，蒋延隆心知萧长佑不但救不了二娃
，很可能把自己的命也搭进去
，于是当机立断打晕了萧长佑。内藤发明了幸存的二娃
，误以为二娃是萧长佑
，亲手杀死了二娃。彭伍德为首的八路军步队被内藤的化妆步队杀绝
，萧长佑三人来到江边的木桥上
，心情悲哀
，蒋延隆妄想坐船过江找大步队
，劝说萧长佑一起过江
，但萧长佑不肯过江
，想留在石龙山与日自己周旋
，蒋延隆尊重萧长佑的选择
，依依不舍与萧长佑离别。