胡菌菌身上喷了香水，兔子嗅觉迅速，没有进入萧长佑(赵锦焘 饰)设好的陷井。萧长佑带着胡菌菌来到儿时经常潜藏的树洞外面，布好陷井之后向胡菌菌解说往事。多年以前，萧长佑每次被父亲毒打就会藏进树洞内里，在树身上划下一道痕迹，立誓长大后把受到的毒打加倍还给父亲。现在长大了，父亲早就逝世多年，萧长佑追念往事唏嘘不已。一只兔子落入到了萧长佑设计的陷井中，萧长佑与胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒萧长佑应该放下心里的恼恨，不可把恼恨写在脸上。日自己一看到萧长佑的心情，就能看出萧长佑的心思，倒运于萧长佑执行使命。胡菌菌一语惊醒梦中人，萧长佑在胡菌菌的提议下燃烧了树洞，以示自己放下了心中的恼恨。胡菌菌见萧长佑终于解开了心结，笑容可掬搂住萧长佑欢呼。杨九爷的小妾柳焉与福田有染，柳焉怀上了孩子，福田虽然知道孩子的父亲是杨九爷，但照旧想带柳焉私奔。杨九爷向导刘定奎造访明石，送了一笔钱给明石，聊表心意。明石已经是淮州城的司令，位高权重。杨九爷是淮州城响当当的人物，明石嘱咐杨九爷协助日军莳植出售鸦片。晚上，福田向导柳焉来到河滨坐船，两人还未上船，杨九爷向导一帮手下赶了过来。柳焉跟福田私奔的时间还随手偷了两根金条，杨九爷的手下从柳焉身上搜出了金条，福田与柳焉吓得魂不附体跪在地上，两人至心相爱，临危之时没有扬弃对方，而是为对方讨情。杨九爷破例原谅了福田，要求福田资助做一件事情，只要福田办完了事情，杨九爷允许小妾柳焉与福田完婚。萧长佑马上就要加入日军应聘劳工考试，胡菌菌也将被安排到新事情所在做招待员。当初胡菌菌一心想进入日军娱乐场合唱歌，施展自己的本领。王福阶提醒胡菌菌一切听从上级安排，日自己不需要女乐，因此胡菌菌只能做接待员。胡菌菌担心以后很难再见到萧长佑，向王福阶讨教再见萧长佑一面。王福阶公正无私没有赞成胡菌菌的请求。萧长佑没有学好日语，王福阶打了退堂鼓，不肯意再送萧长佑加入日方考试，在萧长佑的软磨硬泡下，王福阶决议对萧长佑举行一次内部考试。萧长佑面临王福阶提出的几个问题，答非所问，王福阶的两个同伴不看好萧长佑，提议考试竣事。萧长佑考试失败，叫胡菌菌出门散步，胡菌菌担心以后见不到萧长佑，大胆地献上了代表心意的香吻。萧长佑获得胡菌菌香吻批注，心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了萧长佑，随着萧长佑走了一段路，两人并排沿着街边行走，笑而不语。胡菌菌向前走了一段路，转身往回走，萧长佑停下脚步往扑面马路一看，胡菌菌已经不见了。萧长佑吃了一惊，扭头往死后看去，死后的街上也没有胡菌菌的身影。