八路军指挥官谢明军造访蒋延隆(荆浩 饰)，双方探讨一起搪塞进入圈套的日军化妆步队，谢明军一方认真支援，由于缺弹少药，谢明军向国军索要武器。国军虽然武器富足，但也只能是自保，没有太多的能力送武器给八路军。蒋延隆向谢明军包管，一定会想步伐送一批武器给八路军。谢椿萱(殷飞 饰)漆黑关注内藤的一举一动，确认内藤是日军化妆步队的首脑。内藤内外纷歧在谢椿萱眼前扮成商人，谢椿萱意识到了内藤是一个双手沾满中国人鲜血的恶魔。内藤向导化妆步队扮成国军，灼烁正大来到兵工厂外面，蒋延隆坐镇办公室指挥全局，通过电话指示手下放化妆步队进入兵工厂。山刑带队解决了守在兵工厂门口的国军士兵，内藤指挥步队进入兵工厂。工厂内里摆放着整齐的箱子，内藤翻开其中一个木箱，内里一无所有。内藤意识到了上了国军确当，赶忙下令步队退却，匿伏在工厂内里的国军士兵瞄准化妆步队乱枪扫射，内藤慌忙带队应战，一边应战一边退却。日军化妆步队名不虚传，纵使中了匿伏处于被动时势，依然打得国军士兵不敢露脸
；辈蕉油黄乒哪浞μ映隽吮こ，国军主座老何向导手下人在路上设防，与化妆步队爆发了强烈的战斗。蒋延隆担心老何失事，掉臂阵势脱离办公室带队追赶化妆步队。认真支援的谢明军按兵不动，隔一会就与蒋延隆电话联系，蒋延隆脱离了办公室，电话无人接听，谢明军担心有诈，不敢容易派兵探查情形，他的使命是认真支援，蒋延隆没有发出明确支援要求，他不可私自带兵脱离阵地，不然就破损了战局
；辈蕉油黄屏斯闹刂胤朗，损失了一部份人手。蒋延隆带兵一起追踪，找到了一个落单的日军化妆步队成员，立时怒火冲天徒手打死了该名成员，发泄当初淮州失守的恼恨。老何身受重伤倒在沙袋旁边，蒋延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蒋延隆冲着手下咆哮，提醒手下找医务兵。老何被送往医院抢救，还未度过危险，蒋延隆守在病床前，心情极重。只管化妆步队退却了，但也损失了一部份军力，宋司令召开聚会表扬了蒋延隆，但蒋延隆却没有心情领功，而是指出国军作战能力跟日军化妆步队相比，简直是天差地别。日军化妆步队只有戋戋几十人，国军几支步队加起来有几百人，竟然无法祛除日军的化妆步队。加入聚会的谢明军指责蒋延隆在作战时间擅去职守，置全局掉臂，导致双方未能全歼日军化妆步队。内藤返回总部，嫌疑内部出了特工，最有嫌疑的步队当属萧长佑(赵锦焘 饰)为首的D5小组，内藤暗命手下在D5小组成员栖身的宿舍装置了监听器，萧长佑捡拾掉在床下的钢笔，意外发明了装置在床下的监听器。