明石少佐向导日军步队进入深山
，寻找在深山内里打游击的八路军。老六和老八从树林内里经由
，两人没有发明藏在草丛内里的日军
，倒是发明了在草丛中出没的一只兔子。明石带动向老六和老八开枪
，老八猝缺乏防中弹倒在地上
，老六吓得转身就跑
，明石提醒手下不可开枪打中老六
，他推断老六肯定是跑回八路军营地求助
，决议使用老六找到八路军的大本营。周围的八路军听到了日军开枪的声音
，萧长佑(赵锦焘 饰)向导同伴往枪声响起的地方跑去
，老六在路上与同伴相遇
，萧长佑见老六狂奔不止
，猜到日军想跟踪老六找出八路军的大本营。老八倒在地上殒命多时
，萧长佑与谢明军汇合
，一行人在日军的追赶下逃到了牛头崖上。牛头崖是处绝地
，背后是悬崖。萧长佑一行人爬到崖上已经来缺乏原路返回了
，明石少佐向导手下人追到牛头崖下
，下令手下人架好炮筒。萧长佑见日军在崖下最先架炮
，一脸愧疚向谢明军赔不是
，他遗忘了日军携带重型武器
，若是日军没有重型武器
，自然拿上了崖上的八路军无可怎样
，若是强行攻崖
，必将支付极大的价钱。萧长佑听到了周围传来风声
，意识到崖下有岩穴。明石少佐指挥手下对牛头崖顶一顿炮轰
，随后向导手下人爬到牛头崖上。他以为会找到萧长佑几人的遗体
，不料崖上空无一人。萧长佑一行人藏在崖壁上的石洞内里
，躲过了日军的火炮轰炸
，一行人毫发无损。北野将军委托内藤进淮州城见民政局科长李世荣。内藤与北野谈话的时间
，特高课白井前来报到。白井年岁轻轻长得漂亮
，这样的年岁应该在海内嫁人生子
，而不是来到他国的土地上实验侵略。蒋延隆(荆浩 饰)向导手下在城墙下布防
，安顿了绕城的火药
，一旦日军攻城
，火药就会爆炸
，到时日军将会损失惨重。内藤新闻灵通查到国军正在城墙下布下大宗火药
，这些火药结构巧妙很难拆解
，一直在军事上占优势的日军也纷歧定能阻止火药爆炸。内藤进入淮州城
，以送物资的名义从暂时医院经由。一个医生向内藤倒苦水
，声称原来的医院被一伙兵痞攻克了
，医生口中所指的兵痞是蒋延隆
，当初蒋延隆强行赶走了医院的医生
，把医院刷新为炮楼。蒋延隆来暂时医院见到了内藤
，时值中日征战时期
，日自己极有可能扮成中国人混进城内
，蒋延隆对内藤的身份爆发了嫌疑
，盘问内藤的身份。内藤拿失事先捏造的身份证件
，递给蒋延隆过目
，冷静冷静应付蒋延隆。假证件做得很逼真
，蒋延隆看不出证件有问题
，送还给了内藤
，但他依然对内藤的身份坚持小心
，一脸严肃进一步盘问内藤的配景
，内藤见多了大风大浪
，面临蒋延隆的盘问不慌不忙
，谎称自己是李世荣的下属。