深夜，蒋延隆(荆浩 饰)在夜色的掩饰下溜进娘舅陈庭章的家里，陈庭章期待多时，在黑漆黑提醒蒋延隆无需再偷偷摸摸行进。蒋延隆听出了娘舅陈庭章的声音，松了口吻与娘舅陈庭章晤面，原来当初所谓的蒋父登报寻找蒋延隆着实是陈庭章写的。陈庭章这么急着见蒋延隆，是由于上峰作废了对蒋延隆的死刑。日军化妆步队一经偷袭过国共两军，上峰委托宋司令招安蒋延隆，派蒋延隆视察追踪日军化妆步队。国民党步队内里只有蒋延隆与日军化妆步队打过交道，只要蒋延隆能查到日军化妆步队挑拔国共同盟的证据，上峰就不再追究蒋延隆守城不力的罪名。蒋延隆恢复了国民党军官身份，前往宋司令的住处报道。萧长佑(赵锦焘 饰)扮成叫化老蹲守在日军宪兵队外面，寻找时机与日军化妆步队的人拼个你死我活。在宾兵队收发室事情的老王看到了萧长佑，认出了扮成叫化老的萧长佑。老王是萧长佑的姐夫，他未便露面与萧长佑晤面，委托长佑姐带萧长佑走。萧长佑在姐姐的向导下脱离日军宪兵步队大门，但不肯远走高飞，执意想找日自己算账。长佑姐忍无可忍蹲在地上，扬言陪萧长佑一起讨饭，老王走了过来，带走了萧长佑，帮萧长佑买了新衣服。萧长佑意识到老王是地下党员，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，向导萧长佑来到一间收发室。胡菌菌正在收发室内里事情，她懂日语天天神秘披览日自己的信件，从中获取情报。萧长佑的泛起让胡菌菌惊喜交加，两人一经有过一面之缘。胡菌菌提议萧长佑资助一起拆信，收发室内里有一二百封信，人手缺乏需要萧长佑资助，萧长佑有条不紊资助胡菌菌拆开了一封封信件，胡菌菌从其中一封信中读到了机秘内容。日军的化妆步队妄想以招工的名义招数名特工，为化妆步队收取情报。老王与同伴们思忖对策，谁若是懂说日语就可以混进日军化妆步队内里。萧长佑想应征日军化妆步队招工，老王以为萧长佑不对适，首先萧长佑连日语都不会说。萧长佑回到收发室拆信封，胡菌菌与萧长佑聊了起来，问起了萧长佑的婚姻状态，萧长佑没有遮掩胡菌菌，坦言自己结了婚，妻子叫束枝。胡菌菌对萧长佑的妻子爆发了好奇心，追问一直。萧长佑话锋一转透露自己的妻子被日自己杀戮了，胡菌菌吃了一惊，感同身受为萧长佑难过，心里爆发了不适感，没有心情再与萧长佑谈天了，找了一个捏词告辞离去。老王进入收发室，恰悦目到面色不太对劲的胡菌菌离去，他嫌疑萧长佑对胡菌菌说了一些不应说的话，提醒萧长佑以后在胡菌菌眼前不可再乱说八道。胡菌菌懂日语是个主要人物，若是萧长佑以后冒犯了胡菌菌，就会害得老王无法顺遂开展事情。