郭景云的照料长派出去的侦查兵发明周围都有共军。郭景云吩咐第二天清早突围。傅作义(陈逸恒 饰)一边嘱咐郭景云捉住时机尽快脱离险境，一边劝说安春山不计前嫌，全力资助郭景云。

张庆恩在王蒲臣的安排下，到妓院去见帮会头目张大鲁。张大鲁提出一起清剿共产党，愿意购置保密局的枪支和电台。张庆恩以为除了电台，其它方面可以允许他们的要求。

傅作义和冬菊共进晚餐，告诉她和中共和谈之事的希望，并且感伤自己的女儿被作育成了一个云云执著共产党信仰和主张的人。

一零四军的救援行动给困绕新保安城的华北野战军三纵一个措手缺乏，郑维山决议私自带部分军力阻击安春山的步队于马圈地区。阎又文找到警卫营的陈队长，要视察新组建的警卫营警卫的档案。傅作义带上女儿一起去见胡适(六小龄童 饰)和司徒雷登。