蒋介石(盖美 饰)深夜约见傅作义(陈逸恒 饰)，体现他支持傅作义的决议，并且要将华北的大权所有交给傅作义，批准他可以直接接受美国军援
；春Ｕ匠±蚰，傅作义一回北平就抓紧开会，转达南京聚会精神，安排军事防区，制订派遣政工专员到各师旅抓头脑事情。

会后，傅作义与自己的知己们在全聚德喝酒，表刻意。李文和石觉对聚会上傅作义的安排很是不满，二人照旧想找时机南撤，并且拒绝接受傅作义委派的政工干部。

邴泉(孙思瀚 饰)接到通知，华北剿总要举行恪守华北阅兵式，要求他去采访。傅作义研究毛主席的《论联合政府》，又交给王克俊去学习。毛主席针对傅作义的军事安排，制订出华北的作战目的。

傅作义举行守卫华北的阅兵和新闻宣布会。他体现华北军民严阵以待，要实验总体作战。冬菊听了父亲讲话，十分沮丧。傅作义深夜与王克俊密谈，商议现在的形势，只有谋和是出路。傅作义找冬菊替他给毛主席发一份电报，表达自己和谈的愿望。