阎又文提醒王克俊要视察出警卫团里的特务，二人商议要接纳一些特殊手段。段云鹏与张大鲁的手下抢劫金店，造成三死一伤，此事惊动了傅作义(陈逸恒 饰)。

他向北平市长和警员局长体现不会是自己的步队所为，体现自己会严酷治军。张庆恩怕事情闹大，要求段云鹏不许再干这种事。安春山逃回北平，向傅作义哭诉。

傅作义体现要安春山重修一零四军，安谢谢涕零。邴泉(孙思瀚 饰)向地下党组织报告了此次要协助崔载之去和谈的事情。关于谈判条件问题，林彪要求讨教毛主席。李文、石觉谈判，二人都对恪守华北没有信心，并且不以为傅作义会通共。他们一起去见傅作义，重提南撤之事，为的是探探傅的刻意。

傅作义以为不可一味退却，不然肯定溃不可军。李文、石觉走后，傅作义将这次谈话报告给蒋介石(盖美 饰)，蒋介石重申他对傅作义的信任。可是若是失败，他一样要追究其责任。