傅作义(陈逸恒 饰)下令阻止谈判，把崔载之叫回来，邴泉(孙思瀚 饰)留在那里。苏静希望崔载之劝傅作义冷静思索，继续和谈。聂荣臻通过北平地下党加大对傅作义的事情，仍然希望争取清静解放北平。

蒋介石(盖美 饰)叫来蒋纬国，吩咐他给傅作义送一封亲笔信，郑介民也将在蒋纬国之后飞到北平。傅作义以为南京方面临他已经爆发了嫌疑，阎又文提出这次战犯名单的说法有蹊跷，权威人士不可代表中共中央，名单保存弹性。傅作义也以为应该好好思索一下。傅作义吩咐安春山的步队在城内换防，为的是掌握自动，抑制中央军。

傅作义叫来李文，商议恪守北平的要领。李文随后找石觉探讨，询问要怎样配合蒋纬国是情，俩人看出蒋介石对傅作义不定心。傅作义掉臂身体上的不适，决议与马占山、刘厚一律开会，冬菊不定心，坚决要去与父亲同往。

几轮争论下来，傅作义终于被各人的肺腑之言感动，慷慨陈辞，说中国的未来在共产党那里，自己将义无反顾地走和谈这条路。