傅作义(陈逸恒 饰)给各人送行是，马占山单独告诉他要再选谈判代表，他建议由他们的金兰兄弟邓宝珊继续。蒋纬国前来造访傅作义，交给他蒋介石(盖美 饰)的亲笔信，蒋介石再三嘱咐傅作义不要与共产党相助。

傅作义告诉蒋纬国共产党不会和自己言和，他刻意在平津息争放军决一死战。蒋纬国回到饭店，马上招来了张庆恩和王蒲臣，询问他们傅作义通共的证据。张庆恩提出，只有在蒋纬国的协助下把傅作义挟制到南京去，北平的形势才华控制。

蒋纬国告诉他们到时间等他的旗号才华行动。傅作义请来邓宝珊，二人商议让周北峰和张东荪作为第二次的谈判代表。党中央五大常委制订出几点谈判目的，由邴泉(孙思瀚 饰)带给傅作义。

同时，他们赞成了林彪的意见，决议先攻打天津，由刘亚楼任总指挥。张庆恩周密地妄想绑架使命，蒋纬国造访李文，询问他傅作义是否通共。