1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石(盖美 饰)飞临北平，要求华北“剿匪”总司令傅作义(陈逸恒 饰)抽调援兵攻打锦州，傅婉言推诿。蒋又秘令他突袭西柏坡。傅调结步队引起北平地下党警醒，打入“剿总”《平明日报》的地下党员李炳泉只身出城侦探，将这一重雄师情通过党的地下电台发往西柏坡。党中央连忙安排口袋阵迎战。毛泽东(李克俭 饰)神机神算，唱足一出奇策，乐成地挫败了这一阴谋。情泄露引起军统嫌疑，四处视察，漆黑却将矛头指向傅作义。　　这天，傅部少将新闻处长阎又文将《至公报》记者迎进“剿总”，她是地下党员傅冬菊(张琳 饰)。为了争取傅作义和谈，清静解放北平，中共华北城工部赞成她返回北平事情的请求。父女相见，各有心事，又未便挑明，只能小心试探。直到有一天，傅冬菊发明父亲在偷偷阅读毛泽东的《论联合政府》一书，意识到父亲早已在思量着北平战与和的问题了。傅冬菊的泛起，军统特务连忙像狗一样跟踪盯梢，想在她身上翻开缺口。然而，在阎又文的神秘；は，傅冬菊挣脱跟踪，与党组织结上了头。此时，国管区经济瓦解，政治糜烂，军心涣散。平津地区更是战云密布，物价飞涨，人心惶遽。为配合解放军的行动，北平地下党自动出击，开展学运、工运活动，并使用一切时机和方法加入到策反傅作义部清静起义的事情中去。与此同时，各方势力也向傅作义渗透，美国方面体现要直接向他提供军援。军统也使用种种手段监视傅作义的动态，并通过诱骗行为举行诓骗。傅明查秋毫，小心应对，心里却打着自己的算盘。　　见父亲召开守卫华北誓师大会，轰轰烈烈地举行大阅兵，冬菊十分生气。不料傅作义却口授和谈电文，要冬菊通过熟悉的共产党朋侪直接发给毛泽东。中央收到电文以为傅作义只是在试探，没有回电。傅氏父女焦虑担心。地下党认真人岳犁派傅作义的先生刘后同前往启发，这位建议清静的老人建议傅作义请出中共信任的民主人士前往西柏坡转达信息。两位特使的出行没有躲过军统的眼目，特务头子张恩庆对“剿总”发放二人去保定的通行证前来刁难，被傅作义痛骂一通。这越发引起军统的嫌疑，为探得情报，他派人打入总司令卫队。特使带回聂荣臻口信，希望傅派可靠代表至石家庄进一步联系。然而，傅却犹豫不决，没有了下文。　　为把60万国军留在华北，毛泽东电令东野紧迫入关，盖住傅部海上南撤之路，下令华野集结切断傅部的西退之路。傅作义起劲应战，急调王牌步队35军和104军支援张家口。　　见和谈阻止，岳犁有意要邴泉(孙思瀚 饰)向其表哥、“剿总”总部的联络处长李腾九果真自己共产党人的身份，以便给傅作义一个直接与中共相同的渠道。冬菊也把父亲的行为，头脑以致天天的情绪，转达北平地下党。在傅的身边尚有一位号称09号的情报职员，将他的动态直接向西柏坡汇报。中央以为傅作义自恃手中有王牌军，底气十足，只有打掉其理想，才华迫使他回到谈判桌上。　　东野已迅速入关，傅作义极为震惊，把希望寄托在副总统李宗仁身上，密请前北平市长何思源速去南京他，以接纳“清静攻势”拯救党国