南京召开紧迫军事聚会
，何应钦受蒋介石(盖美 饰)之命
，提前与傅作义(陈逸恒 饰)商谈步队南撤事宜
，提出只要他把步队带过长江
，就由他出任东南最高军政主座。

南京国防部最高聚会上
，众人讨论华北大战的战略目的
，各派势力却相互攻击。蒋介石提出南撤之事。傅作义剖析利害关系
，体现自己愿恪守华北。傅作义提出要犹如先贤岳飞精忠报国
，誓死守卫北平
，拼死的刻意感动了蒋介石
，使他改变了南撤的心意。

冬菊终于与地下党接上了头
，岳犁给冬菊明确使命
，让她只做傅作义的转化事情。傅作义询问陈布雷对华北大战的看法
，陈布雷指出民心所向的问题才是输赢的要害。