彭德华带病赶到硝石前线，下令让红三军团三军退却，同时包管所有责任由他来肩负。前线红军的指挥官杨尚昆(李新华 饰)等人绝不犹豫地支持彭德怀(董勇 饰)的决议，最后红三军团乐成退却。李德得知此事后，对彭德怀果真违反军令的事很为恼怒，博古借机雪上加霜，让李德对彭德怀的不满俞烈。

国军要前来攻打广昌城，中革军委忙下令让红军到广昌城外匿伏国军，准备打一场漂亮的守卫战。彭德怀到现场一看便知广昌地形易攻难守，这种战术肯定会失败，他忙劝李德改变战术，怎料李德顽强己见，不为所动。彭德怀只能执行了李德的作战妄想，效果红军大北，战士们死伤无数。战争竣事后，中革军委针对此次战争睁开战败讨论，在讨论中，彭德怀同李德争执了起来。在把李德痛骂一通后，彭德怀忿然离席。彭德怀知道自己此种行为无疑冒犯了组织大部分高层，自己的下场着实难料，回办公室后，便最先料理行李。

这时，共产国际突下指令，要求中革军委举行红军转移。组织上下瞬间都投入转移阵地的事，中革军委也就无暇再顾及彭德怀一事。彭德怀知道红军转移的新闻后，决议带上伤兵一起转移。

国军通过空军侦查的报告得知一部分共军已经度过了湘江。蒋介石(马晓伟 饰)获得新闻后，忙对下属下令，要求将红军祛除在湘江。而彭德怀也知道在湘江迎接他们的会是一场恶战，此战注定只能战，不可避，他下令要求将士们不可退缩，只能咬牙往前冲。同时，团中央少先总队队长张爱萍来到彭德怀步队，自愿要求上前线，彭德怀本看不起张爱萍知识分子的身份，后见他眼光坚定，斗志高昂，便接受了他。

湘江战争使红军伤亡惨重，三军上下都不满左倾主义的过失指挥。幸亏遵义聚会的乐成召开，纠正了左倾过失的指挥，同时，也确立了以毛泽东(罗钢 饰)为焦点的向导职位，使得中国革命走上了准确的蹊径。

在毛泽东的指导下，红军行踪诡秘，让国军难以展望。在出其不料之下，红军攻陷了许多城镇，彭德怀也经由一番苦战攻陷了遵义。

遵义一战使得国军损失惨重，蒋介石大为恼火，忙召开聚会，讨论红军下次可能的攻打所在。蒋介石推测共军很可能妄想渡江，而这险些是不可能实现的，最后他下令国军务必团结，要将共军祛除在黔境内。

而此时的彭德怀步队再次踏上了转移的蹊径，众人经由连日行军，早已疲劳不堪，怎料中革军委还继续给他们下达了连夜行军的下令。中革军委给步队下令只走不攻，引起许多将士的不满，而彭德怀经思量后，决议遵从中央的下令，让步队继续行军。