彭德怀(董勇 饰)掉臂他人的强烈阻挡，誓要不吝一切价钱将冈崎大队祛除。师长刘伯承(张再新 饰)打电话请求退却，却遭彭德怀训斥。八路军在彭德怀的强硬下令下，掉臂一切扑向冈崎大队。经由两昼夜不眠不断的苦战，冈崎大队终于被击败，而八路军也为此支付了极重的价钱。

战争竣事后，彭德怀向战友对自己之前强硬的态度致歉，并再次说明晰打这场战争的主要性。

接连一直的战争让八路军的军饷很是欠缺，蒋介石(马晓伟 饰)处也再次接到了八路军要求军饷的请求。百团大战让蒋介石看到了八路军隐藏的实力，蒋介石以为若是放任八路军生长，以后势必会成为国军的最大阻碍，因此找捏词拒绝了给八路军提供军饷。彭德怀等人无奈，只能自食其力，通过拓荒种田来提供步队所需。日军得知此新闻后，很是兴奋，以为他们的“囚笼”政策有了效果。

由于并非本土作战，冈村宁次(平田康之 饰)以为光依附他们的武力缺乏以搪塞八路军，便决议推行“以华制华”的“治安强化运动”，重用大宗汉奸、伪军，将其作为搪塞八路军的新生实力。他们在各地肆意杀戮，激起了极大民愤，这也让彭德怀等人很是苦恼。

为扭转倒运时势，彭德怀等人先后派出小分队，分赴日伪占领区的后方，以逐步瓦解日军实力，武工队就此降生。已然成为武工队队长的石头(宿宇杰 饰)向导一队武工队装扮成老王家的送葬步队，好靠近守城的日军。在守城日军认出他们的身份后，石头等人掏出枪将日军悉数清剿。日军的统领区屡遭武工队们骚扰，这使得冈村宁次大为恼怒。正在这时，被日本收买的汉奸王大发因举行婚礼，约请冈村宁次出席，冈村宁次虽未出席，但派人送去了大礼。

冈村宁次想把王大发树为模范，好让更多中国人臣服。八路军自然不可让他得逞，在王大发婚礼那天，石头带人伪装成日军，搅乱了婚礼，击杀了汉奸王大发。

由于武装队们连连打胜仗，并缴获了大宗军需，众人便聚餐庆祝。他们怕彭德华责骂他们吃肉，便没有叫上彭德怀。却不料在聚餐途中，彭德怀专程前来同他们一起吃肉庆祝。这顿欢庆宴，大伙儿都吃得很纵情。

待聚餐回住所后，彭德怀惊喜地望见从延安赶来的浦安修(杨童舒 饰)。彭德怀同浦安修一直聚少离多，往往蒲安修从延安急遽见上一面，当天便要赶回去。左权(罗钢 饰)想要他们两人多聚几天，却被他们拒绝。