西北，石头(宿宇杰 饰)正在操场上训练新兵
。现在的他已然从当初的愣头小子生长为一个担得起责任的男子汉
。彭德怀(董勇 饰)见到现在的他也很是欣慰
。

与此同时，毛泽东(罗钢 饰)、朱德(张京生 饰)等人正在商讨怎样防守西北的事
。在西北的国军第一战区司令胡宗南(徐永革 饰)放言一个月以内攻陷延安，他的步队不但所有都是中央军的精锐，并且足足有二十多万军力
。而共军在陕北的总军力加起来也不过戋戋数万
。由于实力同国军相差甚远，在讨论中，毛泽东提出要将延安让给国军，随后再夺回，其他人也很是赞许
。这时，彭德怀也来到毛泽东处，他提出面对来势汹汹的仇人，需要建设一个陕北的统一指挥部
。由于最应该继续总指挥的贺龙还未归，彭德怀自愿站出来担下这份责任，而毛泽东等人本就有此意，自然赞成
。

随后，毛泽东给彭德怀推荐了一位同伴，陕北的青年首脑习仲勋(王鹏凯 饰)
。习仲勋对陕北的地形民情很是熟悉，能给彭德怀很大资助
。

而此时，胡宗南正召开聚会，鼓舞士气，准备一口吻拿下延安
。幸亏多年前，周恩来(刘劲 饰)便在胡宗南身边埋下了一枚棋子，熊向晖(高扬棋 饰)
。熊向晖经由多年潜在，已成为胡宗南的心腹，因此胡宗南现在的动向早便被毛泽东等人勘破
。毛泽东得知新闻后，忙调动军队建设西北野战军，集中实力进防守
。

由于共军已提前做好准备，国军泯灭了整整五天时间都没能攻陷延安的最后一道防地，松树岭
。胡宗南因此老羞成怒，严命军队定要将松树岭拿下
。而彭德怀也调动了一切军力，死守松树岭
。

由于仇人攻势凶猛，西北野战队难以对抗，彭德怀、毛泽东等中央高层忙料理行李带兵从延安实验战略性退却
。待胡宗南攻陷延安后，留给他的只是一座空城
。怎奈胡宗南手下的人好大喜功，向中央上虚报了俘敌五万的绚烂战绩，胡宗南知晓时已为时已晚，来缺乏阻止
。

毛泽东临走前，在自己的指挥部留下了一张字条，讥笑胡宗南拿下延安后只会陷入骑虎难下的时势
。胡宗南不怒反将其挂在自己的办公处，以示推动
。随后，南京处通知胡宗南，届时，会有一其中外记者团到延安采访
。由于上报给中央的俘敌数目为假，胡宗南对此很是担心
。

不久，胡宗南为扩大国军优势，派三十一旅旅长李纪云(赵吉 饰)带兵占领青化砭等地
。彭德怀早便收到了新闻，在青化砭一带举行了匿伏
。李纪云虽为人审慎，在通过青化砭前还先派出了侦查小队，但彭德怀技高一筹，最终乐成伏击了李纪云一队
。

胡宗南步队着实给了彭德怀很大压力
。为了削弱胡宗南实力，彭德怀放出共军东渡黄河的新闻，来骗胡宗南的步队进入黄河渡口，而胡宗南如怨亓
。