张学良(周航 饰)受召回国红军最先长征

蒋介石(马晓伟 饰)约请德国塞克特做他的照料，塞克特说他需要回到德国去思量。临走塞克特将一本书交给他的保健医生欧阳如雪，让她转交给蒋介石。同时，他嘱咐蒋介石，中国和日自己的仗一定要打下去，并应该建设能够破译日本密码的机构。塞克特回到海内，思索一番，思量到中国和德国的互惠互利关系，若是他不当照料，会有法国人做照料，因此又来到了中国。

溥仪(张鲁一 饰)终于登位称帝。伪满洲国改为满洲帝国，年号康德。

1934年，溥仪会见日本，日本天皇的母亲在后宫中破例宴请了溥仪，见他熏染了风寒，日本皇太后还给他准备了干香菇等，让他煎服治疗发热。溥仪有些受宠若惊，他或许还不知道，皇太后对他这么好，不过是做给国联看的。

上海陌头，宽大爱国学生和爱国人士上街游行。宋庆龄(袁咏仪 饰)等人到鲁迅(由立平 饰)先生府中探望，问他的咳嗽是否好些。谈起抗战时势，这些爱国人士照旧忧心忡忡，四处奔波，各人让鲁迅养好身体，有了好的身体，才华更好投身抗日的革命之中。

在欧洲游历的张学良一行，在接到蒋介石的电召之后，赶回海内
；毓跞，他亮相，以后一切都听中央蒋介石的。

张学良回到中国之后，整天无所事事，很是渺茫和痛苦。他告诉蒋介石，愿意做他的委从室主任，跟在他身边学习。蒋介石却说，千里马岂能做不起眼的事。张学良于是要求做最难题的事情，蒋介石便把清剿共产党的事情交给他，说这个是比东北三省收复还难题的事情。

与此同时，只管受到国民党飞机的狂轰滥炸和第五次围剿，在江西的毛泽东(黄海冰 饰)身体状态和心情都越来越好，他的种种战略受到了苏联的高度赞誉，他自己也诗兴大发，抒发了自己对抗战的必胜刻意。由于博古等人的过失战略头脑，苏区迅速缩小，毛泽东提出，要北上抗日，才有出路，相信好景物在前面等着他们。

1934年10月10日，中共中央红军从江西瑞金出发，履历了二万五千里长征。其中包括夺遵义、四渡赤水河等等著名的履历，打响了一场又一场要害的战争。

中国人步洲在日本早稻田大学就读，闲暇时到白滨英子(杜若溪 饰)家造访，并给英子送来了两本书。英子满心欢喜，由于她深爱着这个男子。英子怙恃不定心，硬是将她从屋中叫出来，英子母亲单独找步洲谈话，说中国和日本两国正在征战，不允许英子和中国人完婚。步洲脱离了英子家，英子欲追逐，却被母亲强行拦住。晚上，两个年轻人幽会，英子让步洲帮她找个立足之处，哭得很是伤心，两小我私家牢牢抱在一起。国难，阻挡了两个年轻人的真挚恋爱。

东北抗联军第三军二团政委赵一曼(刘威葳 饰)则带人活跃在大街小巷，做抗战宣讲演说，告诉宽大群众，抗战则生，不抗战则亡，立誓要把日自己赶出中国？删驮诟吆艨诤诺氖奔，日本诛讨军来了，用机枪射击，用刺刀围剿，勒死的勒死，拖死的拖死，手无寸铁的中国黎民死伤无数，时势一阵惨烈。赵一曼也在还击中受了重伤，并被日军扣押，逐日用烙铁等酷刑严刑逼供。赵一曼遮掩了自己的共产党身份，但她勇敢地认可自己对抗日本军，并且要对抗究竟。日军首领听出她可能是共产党高级首领，妄想先给她疗伤，之后送到哈尔滨。