日军航行员高桥宪一回抵家中与妻子共度自己的生日，说明天自己要出使命，算是日本水师航空兵给天皇生日献礼，而妻子似乎有什么预感，写好一封信偷偷塞到了丈夫的衣服口袋里；远在中国的中国航行员陈怀民也在与家人共进晚餐，一家人其喜洋洋；可就是这么两个绝不相关的人，却要在战场上拔刀相见
。

日军战机阵容浩荡地扑向武汉，中国战机紧迫升空迎战，经由一番惊心动魄的空中缠斗之后，陈怀民和高桥宪一狭路邂逅，陈怀民身负重伤，最终与他同归于尽，高桥妻子的照片带着火苗随风在空中飘落，打捞船队找到了义士陈怀民的遗体，他的姐姐和母亲失声痛哭，这无疑是对战争最好的诠释
。

他们为空战牺牲的义士们举行了追悼会，周恩来(侯祥玲 饰)也瞻仰了陈怀民，并探望慰问了他的怙恃，他的姐姐请求周恩来将高桥口袋里的信和她自己给高桥妻子的信揭晓在新华日报上，向众人警示战争的残酷
。印刷厂连夜将这两封信印刷在报纸上，这份报纸被送到了千万万万的人民手中，甚至是蒋介石(马晓伟 饰)的手里，对社会的影响无疑是重大的
。

一个远途奔袭日本本土，对日军睁开攻心攻击的特殊妄想在国民政府航空委员会启动
。由于与外国的合约关系，国民政府专机航行员徐焕升的主要使命是把足以乐成奔袭东洋的两架大飞机马丁139WC控制在手，同时还要清静驱逐由外籍航行员组成的杂牌航行大队
。他略施小计就抵达了目的，外籍航行员们开车走出了一会儿就反应过来可能受骗了，立马急急遽回到机场忠言徐焕升的违约行为，此时已经由不得这些外籍航行员了，徐焕升强行接受了这两架飞机
。

外籍航行员们还在思量去留的问题，有人提议去汉口用他们自己的方法继续资助中国军队抗战，这群不但是为了丰富的酬劳，尚有为了正义与清静的外籍航行员们亦然也是伟大的
。这次空袭日本本土的行动旨在宣示国军守卫武汉之刻意，展示中国人民的永不平服之刻意，敢死队最先分派使命
。

郭沫若将揭晓在报纸上的信交给国军，希望能资助想步伐让日自己也能看到
。满载一百万份宣传单的两架马丁139WC腾飞突入云霄，虽然这次行动已经做得很保密了，但日军伊势号战列舰照旧发明了他们的踪迹
。