德国各装甲集团军从周围八方抵近莫斯科，莫斯科面临德军的南北挤压，但突如其来的严寒资助苏联人压制住了德国人的攻击，德国最大的空军优势已经损失，后方补给也泛起严重难题，与之对应的苏联远东后备军力已经源源不竭地加入了守卫莫斯科的战斗
。毛泽东(黄海冰 饰)就德国背信弃义进攻苏联的行为表达了延安的态度，还剖析了中国共产党在反法西斯战争中所饰演的角色，精准地预推测日美之间必有一战
。

日本以为对美作战已经在所难免，而日本国力难以支持恒久作战，因此他们期望在短期内解决战争，东条英机做了两手准备，以应对外交手段的失败或者乐成
。而日本内部有人苏醒地熟悉到日美实力悬殊不小，关于对美作战问题与东条英机爆发不同，而东条英机不但没有听进谏言，还炒了他鱿鱼，同时提高对外国特工的小心
。

苏德双料特工佐尔格举行着神秘行动，但他已经被日本特高课盯上了，佐尔格转达出的日本不会进攻苏联的情报让斯大林松了一口吻
。日本天皇视察了水师舰队，山本五十六对即将发动的偷袭珍珠港行动自信满满
。日本陆军省作战照料伊藤律被特高课神秘拘捕，成为东条英机扫除阻挡声音的牺牲品，就连石原莞尔也不破例，他也阻挡对美开战，被东条英机迫令退役
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国民党密电研究员池步洲(严屹宽 饰)觉察日军最近电报活动诡异，貌似即将有大事爆发，大西泷治郎成为密电所唯一的线索
。罗斯福宣布冻结日本在美的所有资产，还将实验一系列的后续对日制裁行动，而日本不但置若罔闻，日本水师还决议虎口拔牙
。国民党也察觉到了日军的极不正常行为，清静的湖面下暗潮涌动，池步洲也赶来向蒋介石(马晓伟 饰)汇报经由情报局剖析得出的情报，所有证据都指向日本即将对美国下手这一结论
。

日本水师联合舰队派出数艘航空母舰以及多艘其他舰艇，在南云忠一的率领下一起向美国偏向驶去
。罗斯福也和斯大林一样，关于来自中国的忠言并没有引起重视
。山本五十六终于下令，挥师南下夏威夷珍珠港
。日军特工向联合舰队发信珍珠港内少了几艘战舰，但日军已是箭在弦上，不得不发，清静祥和的珍珠港并没有意识到危险的来临
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美国方面截获了日本对美国宣战的最后照会，罗斯福终于有所警醒了，但照旧没有放弃清静解决争端的希望，他发信裕仁天皇，希望日本军队能够审时度势，悬崖勒马
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