八路军又取得了一次小捷，周恩来(侯祥玲 饰)刚到皖南就得知了这个喜讯，他亲热会见了粟裕。冼星海、艾青和张仃一行人回到陕北延安，回到家乡的他们欣喜若狂，在集市上东瞧瞧西看看。他们也见到了毛泽东(黄海冰 饰)，很快打成一片，毛泽东指派给他们一份庆幸的事情，那就是使用他们的专长，在全中国以致全天下做普遍的抗日宣传。

日军在

？谏习，海南琼崖抗日自力队决议在潭口阻击上岸的日军，他们的使命有两个，一是迟滞仇人的攻势，二是掩护民众的转移退却。逃难的民众很快就与抗日自力队汇合，自力队还获得了一名医务兵。日军已经攻打过来了，但武器装备严重落伍的抗日自力队打退了进犯的日军，不料却引来了日军的飞机，于是自力队妄想将仇人诱至密林深处，使用岛上的自然优势予以疏散祛除，日军果真中计，被严密伪装的自力队打得溃不可军。

潭口阻击战打响了海南人民抗击日寇的第一枪，在此之后，冯白驹向导的琼崖自力队一直生长壮大，并最终成为华南琼崖纵队，实力获得极大增强，战果累累，为天下抗战的胜利做出了主要孝顺。

黄河壶口挤满了欢呼雀跃的八路军士兵，延安边区报记者苏娅(李沁谣 饰)抓拍下了诗人光未然即兴作诗的瞬间，没有灵感的光未然一不小心就摔了下去，效果着凉发热了。冼星海急遽炖好鸡汤来探望光未然，光未然竟然在昏厥的状态下反而迸发了灵感，模模糊糊地念叨着诗句，冼星海赶忙纪录了下来，醒来的光未然稍加完善就这样创作出了一部传世名作。

边区民众纷纷夹道接待东北挺进军总司令马占山(丁海峰 饰)造访延安，毛泽东热情接待了他，并大加赞赏了他的顽强对抗，两人谈及已往抗日的艰难岁月，一阵叹息。冼星海为光未然所作的词谱了曲，将其制作成完整的歌曲传唱于八路军战士们。

李天白终于见到了日思夜想的妻子苏娅，他们配合展望着未来，神往着将这片热土上所孕育的希望转达出去。鲁迅(由立平 饰)艺术学校教员刘野找到中共中央总认真人张闻天，前来约请他们加入冼星海即将举行的大合唱。