八百壮士死守四行客栈

日军已经突破国军防地，这种情形下再守闸北已经毫无意义，蒋介石(马晓伟 饰)决议大步队先撤离，他明知留下就代表着殒命，但他照旧单独留下了一个师死守闸北，作为自己的政治筹码，换取国际社会的同情。他对国联仍然不死心，还寄希望于即将在比利时召开的解决中日争端的聚会。

守智囊指挥部各巨细主座前来报到，接受死守使命，四行客栈就是他们的阵地。前有强敌，后无退路，他们明知生还希望渺茫，但照旧毅然决然地留了下来，决议战至哪怕最后一人，誓与阵地共生死，他们咆哮出的坚决对抗之声响彻云霄。

面临如潮流般涌来的日军，全体官兵起劲迎战，死伤数不胜数，日军一次又一次的进攻使得守军兵员消耗极大。团长正在慰问伤员，一部暗墙里的电话突然响起，原来是银行客栈主任留下来的神秘电话，于是团长借电话向外界转达出阵地内的新闻，让外界相识情形。第二天各大报纸纷纷刊登了八百壮士死守四行客栈的壮烈事迹，街面上无数的通俗民众见证了事业的爆发——为数未几的守军竟然硬生生扛了三天。日军见久攻不下，便最先重炮轰击四行客栈阵地，守军被打得毫无招架之力，源源一直的伤兵被送下战场。生死生死之际，日军的炮弹无意间给守军翻开了一个攻击缺口，守军连忙用重机枪将日军炮兵阵地摧毁，围观群众纷纷拍手叫好。

斯大林以为是时间脱手了，他决议从物资和外交两方面给予中国支持。守军乐成坚守三天三夜的新闻传到了蒋介石那里，他却只淡淡地回了两个字——“很好”。在利益的驱使下，向日本出口物资的英美无疑成为了日军背后的爪牙，照旧苏联代表捅破了窗户纸，指责西方大国道貌岸然，对日本侵略中国的行径态度暧昧，是变相助长日本的野心。守军将士也通过电话得知了国联聚会的召开，马上士气大振。果真，在利益眼前，公正和正义全是扯淡，西方各国代表基础无视中国代表的呐喊，事不关己高高挂起。

阵地守卫战还在强烈地举行。一名童子军游过河来到守军阵地，通知守军国联聚会的失败效果，守军照旧只能靠自己。陪同着河对岸民众的呐喊助威，八百壮士在坚守了四天四夜之后，终于接到退却下令，才不至于三军淹没，至此，淞沪会战竣事，上海宣布陷落，黎民纷纷逃命内陆，日军周全进驻上海。

叶挺急切希望回到共产党怀抱，毛泽东(黄海冰 饰)以为他留在蒋介石身边开展事情较之这里更为顺遂，从心底里认可了他的共产党员身份。新四军已经建设，毛泽东要求项英鼎力大举协助叶挺。毛泽东获得上海陷落的新闻为之一惊，他意识到连南京也即将朝不保夕了。

对日军来说，攻克首都南京一举多得，不但能削弱中国政府的招呼力，尚有助于彻底解决中国问题，于是另一个阴谋又在酝酿之中。汪精卫(罗嘉良 饰)的夫人怂恿汪精卫与日本谈判，本就看风使舵的汪精卫决议卖国求荣。

蒋介石准备通过第三方德国促成中日和谈，而日军方面正在争取天皇的攻击南京下令。又是一次聚会，蒋介石终于知道了国联和外交途径基础靠不住，只能靠自己。日军提出的和谈条件简直是丧心病狂，但已经失去了民族脊梁的汪精卫建议接受这些不一律条件，尽快跟日自己谈判。