傲天夜会韩立
，请求他放走所有工人
，但韩立说是委员长的下令
，恕难从命
。傲天愿意开出条件欲；すと诵悦
，韩立指只有交出冠潮
，才华令委员长释怀
，傲天大感为难
。婷婷在报馆等冠潮电话
，但一直未收到
。志文见告
，突然有大批工人失踪
，婷婷未有不睬
，似乎若有所思
。电话突然响起
，婷婷接听后便迅速脱离
，敬泉从旁观察深感希奇
。婷婷把记者证交给冠潮
，他脱离时却被兆匡阻挠
，指要带他往见傲天
。婷婷诘责兆匡为何要跟踪她
，还问兆匡是否已成了傲天学生
。傲天见到冠潮
，说国统局拘捕了所有工人
，但目的只是他
，冠潮既惊讶又感恼怒
。冠潮坦言可向国统局自首
，但傲天必需允许所有工人清静
，傲天应允
。韩立赞赏冠潮为国家所作出的牺牲
，并指已说服委员长
，令他相信已根除斧头帮翅膀
。津北铁路的总工程师被杀令东条震怒
，于是他向日本发出电报
，期待最高指示
。傲天被授予勋章
，众商家都对他另眼相看
，赞扬他是中流砥柱
。月兰(苏玉华 饰)为傲天感应兴奋
，但小楼却以为傲天满怀心事
。兆匡见婷婷
，欲拯救两人情绪
，但婷婷知道他是傲天学生且使用她来危险冠潮
，指二人无法继续相处下去
。日本总工程师已死
，津北铁路要重新招标
。傲天希望铁路由中国人夺得
，因此自动联络华商希望能集资竞投
。傲天见韩立
，要求他向委员长转达
，万万不可与日自己相助
，但韩立叫傲天不可强求
。傲天直言会用自己的要领
，阻止日自己入侵中国
。在学尧的影戏酒会
，傲天询问影戏内容
，学尧指是赞扬日本武士的故事
，并且东条有份投资
。傲天听后震怒
，想即时见告东条的真面目
，但啸山却要他不要扮爱国
，讥笑他同样接受了新政府勋章
，傲天不禁无言以对
。东条知道傲天有份投资影戏公司
，指终于可以相助
，傲天直言不应该拍这部影戏
，啸山则以为与东条相助是幸运
。月兰想挂回「爱国爱民」牌匾
，傲天望见却大感恼怒谴责她
，小楼见状连忙慰藉月兰
。日军发动侵华作战
，韩立约见傲天
，指委员长要召集所有爱国人士
，一致抗日
，傲天愿意倾尽全力相助
。傲天劝啸山与金棠
，集协实力抗日
，但啸山与金棠都各有妄想而拒绝
。金棠与桂生晤面
，指现在中日大战要她与自己一同脱离上海
，但桂生不肯
。阿福突然在寺中泛起
，求桂生收容一班妇女
，不然她们会被捉去做慰安妇
，桂生允许救助她们
。