傲天决议搪塞东条和啸山,兆匡欲与他同往,却遭傲天拒绝。啸山带同影片和游击队名单去拜见东条,东条等人看完影片后都很是兴奋,突然有人从东条身边泛起,把形势扭转。傲天允许带啸山去见美琴,却载他到空屋,啸山知傲天尚有目的。美琴知道啸山已死,极端悲愤,傲天把枪交给美琴,让美琴能杀他来填命。月兰(苏玉华 饰)看着美琴举枪瞄准傲天,不知怎样是好。啸山死后,美琴与学尧都伤心至极,学尧指啸山简直做了许多伤天害理的事,但美琴始终不可面临现实。月兰从兆匡口中得知,啸山曾凶残地杀戮无辜的人后才愿意原谅傲天。傲天决议脱离上海,一方面是逃避日军的追杀,另一方面欲脱离这个伤心地。临走前,傲天把屋契和上海的物业所有交给兆匡打理,并要瀚林等人认真协助他?拐绞だ,中国百废待兴,兆匡为开国是业出钱着力,受众人赞赏。委员长寿令整理战时汉奸,婷婷指傲天被人误以为是汉奸,怕他会受到危险,兆匡允许会为傲天昭雪。傲天与月兰隐居香港,过着平庸生涯,他们知道兆匡快成为上海副市长,都深感兴奋。月兰脱离上海已久,很是记挂上海的一切,希望与傲天一同回去。婷婷通知兆匡,傲天将会回到上海,兆匡赞好,但心里尚有所想。婷婷在车站见傲天和月兰抵达后,相当兴奋,婷婷见告她与兆匡在三年前已完婚,并育有一子,月兰甚喜。婷婺靠署他们回家休息,但傲天却指先要找一小我私家。傲天望见上海已今是昨非,所有租界已经消除,全是中国人的地方。韩立重遇傲天,如多年的知心挚友再度团圆,有许多未完的话。傲天问政府有否妄想为他昭雪,韩立指抗战胜利后,他即向委员长提及这件事,但委员长一直未审批。韩立指会继续为他争取,傲天只得答谢。傲天终于在旧屋见到兆匡,二人把酒泛论往事。傲天问起其他兄弟的情形,兆匡指大部份兄弟在抗战时已牺牲,而瀚林则因曾被捉去集中营,遭日军折磨至疯疯癫癫。傲天心痛,誓言一定找到他,并把他医好。