朵尼越过水西来找陇弟。巴合木和巴根见了面
，回元府的路上遇上了朵尼
，巴根遮住陇弟回过头去
，陇弟听出是朵尼的声音
，露出面叫了一声朵尼姨妈。奢香找大总管决议让出权杖
，交给三爷。大总管找莫里谈话
，告诉莫里只有奢香最适合做水西的君主
，但现在他已无力
，明天主持完接任仪式
，便将退隐脱离水西。大总管最后嘱咐莫里
，以后要有主见
，要听夫人的话
，不可受二爷支配。赫布带人四处寻找越界的朵尼。　　巴合木绑了朵尼
，他手下想占朵尼自制
，巴根下手并解开了朵尼
，巴根和巴合木等人厮打
，让朵尼快跑
，朵尼被赫布赶来相救。巴合木生气之下要杀掉巴根
，赫布赶到
，巴合木跑掉
，巴根被擒获。水西议事厅正在举行转交权棒仪式。云寨老望跟众人讲原理
，批注夫人既嫁到霭翠(吕良伟 饰)家族就是霭翠家族的人。水东、水西土司头目因此争吵起来
，要闹分家。就在三爷将要接过权杖之时
，小君长回来了
，奢香喜极而泣。　　一场浩劫转败为功。二爷这次向导水西各头目冒犯了奢香
，各头目来二爷家探讨下一步怎样是好
，二爷留下努著土司使用他去办一件事。奢香嘱咐莫里
，行止置大总管阿离侍女阿云入狱的事情
，还无罪之人以清白。乌撒诺哲和巴扎瓦尔弥得知小君主获救
，巴扎瓦尔弥生气之极
，险些杀了巴合木。冷静下来
，巴扎瓦尔弥妄想把巴根救出来。努著来到了乌撒
，传话二爷想和乌撒相助。巴根一口咬定自己是在路上捡了陇弟
，却有个请求
，巴根让莫里把玉佩交给朵尼
，并转达朵尼
，我巴根不是坏人。朵尼想爱不可爱
，万分痛苦。