诺哲放了奢香
，奢香往水西军队回走。险些被格宗(刘之冰 饰)安排的人冷箭射杀。格宗朵尼直意要攻打乌撒
，奢香不允
，那珠(王思懿 饰)强行
，云寨水寨土司赶来维护奢香
，格宗识趣行事
，赞成退军。水东各头目受奢香感召
，也都自动前往归附。

马烨担心水西的摄政权无法落在奢香手中
，马烨要借霭翠(吕良伟 饰)下葬的时机
，再次赶往水西。巴扎瓦尔弥担心奢香摄政对自己倒运
，正想步伐让格宗坐稳位置
，安排巴根去请诺哲。格宗安排刺杀奢香的人被押入大牢
，嚷着要见二爷
，大总管得知
，以为不妙。赶忙命严肃看守大牢
，换掉之前的看守
，不得有任何人私自靠近刺客孟昆。

格宗怪罪那珠没把孟昆杀死。诺哲被巴根请到巴扎瓦尔弥眼前
，巴扎瓦尔弥威逼利诱诺哲
，诺哲心动
，愿意为巴扎瓦尔弥去办一件危险地事情。巴根来给霭翠纪念
，见到朵尼和陇弟
，把之前朵尼退还的玉佩还给朵尼
，朵尼不接
，巴根把玉佩给陇弟带上
，还说阿妈说过
，玉佩会保佑佩带它的人。水东的土司在议事厅上要求请夫人
，莫里去请
，奢香不肯。

那珠此时脱离
，进了关押孟昆的大牢
，守兵速向大总管汇报。那珠逼问孟昆是谁让他放那一箭
，孟昆说出是二爷
，那珠便想掐死孟昆
，幸好大总管实时赶到
，阻止了那珠
，并发令
，押孟昆到议事厅
，马上审理。巴扎瓦尔弥是派诺哲去杀孟昆
，推测无论诺哲是否到手
，宗格都会杀了诺哲
，巴扎瓦尔弥便可得十几万彝兵。

议事厅上诺哲等人来到
，大总管不见
，格宗让其进厅
，想让其签投降文书。诺哲果真捏词替水西代庖
，一刀杀死了孟昆。奢香听说
，以为此事非同小可
，派朵尼继续视察。宗格要砍了诺哲
，奢香急遽赶到。