马烨借夏柏元资助，顺遂逃走。并起誓协力立功立业。议事厅中霭翠(吕良伟 饰)决议为彝家族人的安定倒向大明，此时奢香夫人(清静 饰)回府。奢香夫人回府，水东与云寨来谢谢奢香的好事。救三爷莫里的女子阿花由于阿爸在械斗中死去也被带到了水西。

由于水东与水西的云寨已经息争，阿花照旧愿意回到自己的家。大总管心有不平，但也无话好说。霭翠听奢香的话，找医生来看病，大总管觉事不妙，去提醒二爷。

奢香顺着朵尼的话查出了二爷的行径，并请莫里去找谁人失踪的彝医，并嘱咐不可让二爷知道。二爷安排人装成彝医去给霭翠看病，见了霭翠，照着二爷教的说了一遍，奢香因良人无病而大喜。假彝医回二爷那领赏，被二爷灭口。

明军增兵新来的刘将军，忍不了没仗打，妄想带兵攻吊水西，被傅将军惩办。乌撒诺哲安排军力佯装成明军偷袭水西，想借霭翠生病，水西大明相互提防之时，挑起事端，坐山观虎斗。莫里发明了冒充的彝医，告诉了奢香。

奢香派莫里去交给阿哥一封信，请来给自己看病的彝医。二爷得知被明军偷袭，火冒三丈，召集人马还击明军，三军淹没，二爷格宗(刘之冰 饰)被擒。傅将军觉出其中蹊跷，命俘获格宗的刘将军马上放了俘虏。

诺哲到梁王那里请功，并请求元军起军，巴扎瓦尔弥回应，要等。同时水西议事厅中，霭翠为各人剖析此事，稳住了各人的情绪。西水军士四处征采逃走的“明军”，乌撒诺哲得知上将阿布也未逃出水西。霭翠已经习惯了征求奢香的看法，伉俪二人在房中一起剖析这次“明军”突袭。

奢香找被突袭的士兵询问情形，从突袭者的退却偏向，发明了其中隐情。阿离的贴身丫鬟发明了阿布，告诉了阿离。议事厅里，众人商议怎样救二爷和明军的意图。奢香闯了进来，说了她的想法。