傅友德将军等人一同商议元军剩余之事
，马烨决议再去乌撒。乌撒诺哲得知大明攻陷昆明
，以为大明威武
，得归于大明。此时巴根来到乌撒
，诺哲命阿布先稳住巴根
，想劝降剩余的三万元军
，以壮大自己。诺哲在马烨的压力之下
，带马烨来见了巴根
，要帮巴根生涯这三万蒙古精兵
，巴根复仇心切
，于是允许马烨暂不动兵。马烨回到傅友德将军住所
，骗傅将军并没有三万蒙古精兵
，只是小支游离步队
，傅将军说马烨所说与巴合木所点兵数不符
，马烨一听
，只好顺着傅将军
，可漆黑告诉巴根
，巴合木的藏身之地
，借巴根灭了巴合木之口。　　巴根来到了巴合木住所
，巴合木想借自己自杀之机
，抽刀杀了巴根,但被巴根一刀毙命。巴根来到诺哲贵寓
，诺哲允许替巴根隐藏蒙古三万精兵
，并说服巴根把三万精兵编为乌撒军队
，以掩人线人。傅将军以为大战至今
，已有一个多月
，各地平稳
，到了凯旅之时。格宗(刘之冰 饰)决议与水西分家
，命人称之格宗大土司
，并决议征兵扩军。马烨此时受夏柏元蛊惑
，来到傅友德厅前
，跪地认错。诏书到
，命马烨傅友德马上回都
，共商西南永远安定之策。此时的水西
，老黎民渡日艰辛
，壮劳力全在军中
，但格宗仍执意征兵。　　马烨回都
，又与夏柏元商议西南之事
，同谋找个替罪羊
，在上朝时提出当初马烨的西南改土归流之策
，马烨便可进退自若
，游刃有余。朱元璋(高兰村 饰)与傅友德商讨设谁为西南督抚
，朱元璋差别意马烨任西南督抚
，傅友德力荐马烨
，说马烨已知错悔改
，否定自己当初的看法。众臣趋炎马烨
，赵大人被蛊惑在朝上站出来重提西南改土归流之策
，赵大人说完
，没想马烨站出来提出阻挡意见
，赢得了朱元璋的信任
，使朱元璋相信马烨已经悔改
，朱元璋决议西南政策不改
，仍由各宣慰府各理彝家之事。