奢香去探望受了处分的三弟


，彝医看出奢香有喜


，霭翠(吕良伟 饰)甚感欣慰。莫里为阿离挨了三十皮鞭


，果瓦(张双利 饰)似乎有了别的妄想


，命阿离去探望莫里


，并赞美莫里是个好小伙。阿离探望莫里


，两人萌生了亲热感


，莫里让阿离以后不叫他三爷


，阿离顺着叫了莫里阿哥。二爷格宗(刘之冰 饰)一小我私家喝闷酒


，以为颜面尽失


，欠奢香一个大人情


，气焰全无。

那珠(王思懿 饰)替格宗提气


，提议格宗只有接触才可重振士气。格宗去找大总管


，大总管恰也是接触之意


，并说可打乌撒一仗。朱元璋(高兰村 饰)收到马烨的奏章


，皇后建议万万不可准奏。

皇后找马烨谈话


，训斥马烨


，朱元璋拿着奏章在朝会上共议


，没想到众臣附议此奏


，朱元璋责众鼠目寸光。令马烨批注理由


，听后怒而罢朝


，刘伯温静观此事。朱元璋最终决议西南一事放缓


，不剖析马烨。果瓦与二爷得知奢香也不知道君主有病


，都觉此事蹊跷

。议事厅上


，果瓦带动鼓舞进军乌撒。君长不阻挡


，但不主张马上出战


，要期待时机。霭翠和奢香在屋内


，商议攻打乌撒一事


，霭翠决议等上三年再打


，那时孩子会走路了


，他会委以妇人重任。奢香临盆


，产下一子


，起名陇弟。格宗受果瓦教会


，耐心期待攻打乌撒的时机


，起劲练兵。那珠体现支持格宗。

“三年后”


，陇弟三岁


，君主霭翠宣布格宗为戎马总统领攻打乌撒


，莫里为监理


，出站必需经莫里认可。巴扎瓦尔弥得知是二爷格宗为统领


，拍案叫好


，以为他的时机来了。

巴扎瓦尔弥放出巴根巴合木


，决议不留守军、不留后援、不带辎重


，越过水西


，直捣明军。阿离丫鬟阿云密报乌撒


，诺哲惊慌


，阿布献计


，诺哲醒悟


，决议去找同盟巴扎瓦尔弥。

明军听说各方动态


，严正以待。乌撒去求巴扎瓦尔弥


，被巴扎瓦尔弥虚应回去。此时的马烨夏柏元自嘲无事可做酒囊饭袋


，一同饮酒


，马皇后(茹萍 饰)来诏


，让马烨速到皇宫。

朱元璋决议派钦使赶赴西南诸彝各部宣谕王命


，使巴扎瓦尔弥失去援助


，并要从水西霭翠最先宣谕。马烨再次被任命


，刘伯温不解


，朱元璋以为马烨被冷三年


，应已醒悟。谁想马烨心怀不轨


，权宜待机。夏柏元与之诀别。