一九二四年，在撒播郁勃了五百年的吴桥杂技九月庙会上，各路杂技英雄相聚于吴桥。

吴桥九月会大赛到了最后的要害时间， 赵天福(赵文瑄 饰)率领的赵家职员与长乐班的相助已经到期，在长乐班班主 何自雄的千般请求下，加入九月会，为何自雄夺得九月会最高奖项----金狮奖。

由于得了大奖，何自雄获得了好几个很好的演出条约草约，演出商们说这个合约必需有赵家班的职员。何自雄拿着一迭的演出条约来找赵天福，求他留在长乐班。被 赵沧海(印小天 饰)拒绝。面临赵家职员的脱离，何自雄十分为难。就在何自雄与赵沧海，赵天福正在争执不下的时间，侯督军的副官汤剃头赶到吴桥，命长乐班去给督军唱堂会。赵天福拿出条约跟汤剃头说，他们已经不是长乐班的人了。汤剃头看了条约后，几把扯了条约。不由辩白要求原长乐班人马一个不少地到天津去演堂会。在何自雄的要求下，以何自雄认可条约有用，赵天福帮最后一把的情形下，赵家班职员只好随着长乐班赶往天津。

江湖艺人 秦小手(杜志国 饰)的女儿 秦莺莺(刘奕丹 饰)早就仰慕赵沧海在江湖上的台甫，要赶往九月会看赵沧海的演出，可在秦小手父女到了九月会之后，赵沧海已经去天津了。秦莺莺要求父亲好赶往天津。

在去往天津的路上，何自雄一起想劝说着赵天福留下来，赵天福没有允许。何自雄的侄子 鬼难拿(张箴 饰)与何自雄的妻子 白牡丹探讨，釜底抽薪，把赵家班确当红女把式，艺名“九岁红”的 萧紫霞(韩雯雯 饰)送给侯督军，赵家没了女角，就走不可了。于是二人就找汤剃头，同谋了这事。把萧紫霞送给侯督军正中汤剃头下怀。

侯督军家堂会上，侯督军把萧紫霞骗进内室，被赶来的赵沧海救下。打斗中，赵沧海踢伤了侯督军，还抢了侯督军的枪。赵家人逃出督军府。

受伤的侯督军一面派人追捕赵家职员，一面要枪毙班主何自雄，要害时间，白牡丹自告奋勇，救下了何自雄。