西村杂技团在上海搭起台子
，着实就是摆下杂技擂台
，跟中国的杂技偕行叫板角逐
，武川大介口出狂言
，依附他日本鼎力大举士的本事较量斗狠
，连伤多个杂技偕行。武川大介的狂妄已引起众怒
，人们都期盼有高人脱手击败他出口恶气…… 　　河野昌夫受委派来到了上海
，资助西村杂技团推行日本政府的文化渗透政策
，他相识赵沧海(印小天 饰)的本事性情
，提前找到赵沧海
，提醒他不要加入同西村杂技团打擂的事
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，燕青山(黑子 饰)也劝赵沧海不要多管闲事…… 鬼难拿(张箴 饰)也到了上海。他找到柳三晓以利害
，令其脱离上海躲灾避难。 　　燕青山终于探询到了柳三的着落。就在燕青山带人前往柳三住处捉拿他的时间
，人去屋空
，柳三不知行止。 　　燕青山终于在一家小客栈里
，再次找到了柳三
，就在柳三要说出昔时天瑞大剧院着火真相之际
，柳三死后中刀就地毙命…… 　　面临武川大介的狂妄。鲁不倒、花小辫、小结实几个徒弟看不过
，背着赵沧海去了擂台
，要教训一下这个不知天高地厚的东洋鬼子
，赵沧海怕徒弟们惹失事端
，赶到擂台
，赵沧海终于脱手
，击败武川大介。国民政府怕惹恼日自己
，以煽惑反日情绪罪名
，把赵沧海关进牢狱。