燕青山(黑子 饰)和赵沧海(印小天 饰)二人多年不见，燕青山提及将中原班跟赵沧海带回来的神奇小子班和在一起，完成自己把班子还给赵家的心愿
。自己去寻找柳三，找到杀戮师傅的元凶大恶
。不想赵沧海也想把班子交给燕青山带，也想自己去追查昔时杀戮父亲的凶手
。再就是在租界地买套屋子，跟大人孩子去做寓公
。 　　萧紫霞(韩雯雯 饰)、秦莺莺(刘奕丹 饰)、高凤兰(孟霞 饰)几人却提及萧紫霞同燕青山的亲事，赵沧海也加入进来，“逼着”燕青山萧紫霞早日办亲事
。燕青山想到为师傅的案子发下的誓言，迟迟没有愉快的做出应允…… 　　1933年３月５日，中日长城抗战打响
。日军向长城各口放纵进犯，中国军队举行了顽强对抗…… 　　何自雄转达国民政府通知，招呼杂技界班团同仁上前线慰问前方将士
。何自雄自知道，有以往的教训，赵沧海、燕青山对他心存警备，强派哪一个到前线慰问都不会有用果
。何自雄说明：政府只是招呼，去不去全凭自愿
。燕青山主张：爱国不见得非往前线，我们可以在天津举行义演，多捐钱
。他总结以往一再劳军被何自雄算计的教训，决议不捧何自雄的场，赵沧海也对何自雄不定心，总以为他妄想的事有猫腻
。他同几个班子赞许燕青山，一时凉了何自雄的场…… 不过，何自雄心里有数，凭他多年对艺人的相识，尤其是像赵沧海燕青山那样的有血性的杂武艺人，他们一旦扫除对他何自雄的嫌疑，去前线慰问是不会落伍的…… 　　赵沧海把从外洋挣回来的钱，拿出一大部分捐给了抗敌募捐组织
。是否去前线慰问，妄想等从吴桥老家探望二娘潘氏和先生叔许天禄(王绘春 饰)回来再说
。此时，河野昌夫被吴桥浓重的杂技气氛吸引，还在吴桥
。 　　赵沧海、萧紫霞、秦小手(杜志国 饰)、秦莺莺、夏夏、燕青山、中原班几把式回到吴桥赵家老宅探望潘氏，给赵天福(赵文瑄 饰)上坟
。燕青山想在师傅赵天福的坟前当着潘氏和许天禄的面完故意愿，把中原班的瓢把子交给赵沧海，赵沧海捏词没了心气又是一再推脱…… 　　赵沧海在吴桥同河野昌夫见了面，设宴招待了他
。河野昌夫一段话激活了赵沧海久已消沉的热情
。赵沧海决议带着中原班、神奇小子班去前线慰问！