赵沧海(印小天 饰)到了长城前线，被前方将士舍身为国的满腔热情所感动，演出之余，把自己所学沧州六合刀的实战刀法教给战士，深得所在步队八团王团长的欣赏。 上峰一封电报到来，随着赵沧海一同来前线的河野昌夫被作为日本特工抓了起来，赵沧海也因通敌被关进小号，牵连神奇小子班全体都被关禁闭！燕青山(黑子 饰)所向导中原班的慰问演出也被叫停，期待审查处置惩罚。 　　何自雄捞到了河野昌夫的外甥西村正雄(马浴柯 饰)，就在跟二十九军对阵的日本虎帐里。……赵沧海昔时逃亡日本神户的时间，亲手教过西村正雄的功夫证据，他同天津警员局白朝贵二人谋害，由何自雄出面，外貌上是为赵沧海前来讨情，现实要做实河野昌夫是日本特工，赵沧海是汉奸通敌的事实。燕青山、萧紫霞(韩雯雯 饰)赶来为赵沧海讨情也被关了禁闭。 　　王团长手下一个连长，趁王团长脱离去接电话之际，要杀掉河野昌夫为死难战友报复，就在连长举起大刀向河野昌夫砍去之时，赵沧海破门而出，解救河野昌夫。 　　王团长被赵沧海的刀法和武德所动。要跟赵沧海交锋过招比输赢，比试效果是几招事后，赵沧海的刀架在王团长的脖子上。萧紫霞拿出登有 赵沧海以及神奇小子班在海内外，为抗战捐钱、义演的大幅新闻、照片的报纸。 　　日本事事馆也通过外交部谈判。没有确凿证据证实河野昌夫是日本特工，被释放。 　　嫌疑扫除，王团长要赵沧海留在长城前线当一个月的武术教官。