为提高票房
，萧紫霞(韩雯雯 饰)在给花小辫指导《高空秋千》时受伤送进医院。燕青山(黑子 饰)为给萧紫霞补养身子
，到街上去买老母鸡和鲜花
，却意外发明潜藏在上？柯羲牧
，追逐中柳三混入人群不见了踪影。 　　燕青山一小我私家四处找寻柳三的着落……。 　　赵沧海(印小天 饰)将新创的《大刀杂技》搬上舞台
，激励国人
，提升了票房。赵沧海把演出所得所有捐给东北义勇军。上海众多媒体前来采访报道
，赵沧海和他的中原班上了报纸
，文艺界名人田汉也到现场祝贺
，上海掀起了一股为前方将士募捐的热潮。一时间赵沧海成了上海名人。 　　上海日本事事馆以赵沧海演《大刀杂技》唱大刀举行曲
，有煽惑反日情绪的嫌疑
，提出向国民政府谈判
，国民政府屈服日自己的压力
，迫令中原班去掉相关问题节目。不然关闭剧场
，榨取中原班一切演出。新闻传出引起国人共愤。 随后
，蒋介石、汪精卫联名宣布
，“中日亲善
，严禁排日。”通告。 　　日本西村马戏班为配合日本政府
，来到中国
，在上海摆下杂技擂台。在对中国军事占领的同时实现文化占领……