赵天福(赵文瑄 饰)得知 赵沧海(印小天 饰)踢伤了侯督军之后，知道惹下大祸，众人商议只有出国一条路，才华躲过这灾祸。

何自雄知道事情原委，叫苦不迭。

赵家人来到了南洋。在菲律宾陌头，赵家人正在撂地演出。遇到日自己西村的马戏团。西村马戏团的武川大介寻衅。赵沧海与武川大介爆发争执，正在二人就要挥拳相向的时间，西村马戏团的团长西村三郞与内弟河野昌夫过来，拉开了二人，西村三郞要武川大介向赵沧海致歉……

天津，由于 白牡丹的原故，何自雄躲过一难
？墒浅だ职嗳鄙傺菰笔且淮笠尚，收入大受影响。何自雄以为这一切都与赵天福有关，特殊是白牡丹的遭遇，是他心中说不出的苦痛。

秦小手(杜志国 饰)领着 秦莺莺(刘奕丹 饰)来到长乐班找赵沧海，正碰上 鬼难拿(张箴 饰)。鬼难拿骗秦莺莺父女二人签下入班条约。

在南洋，赵家研创节目， 萧紫霞(韩雯雯 饰)创研《绸吊》，引起惊动。获得生长，拉起大旗建设中原班。

训练之余，萧紫霞与赵沧海渐生情绪，可是她与师哥 燕青山(黑子 饰)是定有娃娃亲的。赵沧海说在外洋是没有娃娃亲这一说的。昔时北京的五四运动也阻挡娃娃亲。燕青山和赵沧海师兄弟二人为此甚至分理处起手来……

侯督军从报纸上看到赵家在南洋建设了班子，宿怨未消，派人去杀赵沧海等人。杀手赶到菲律宾，一再下手未能乐成，反被赵沧海、萧紫霞、燕青山等抓祝

一年后，奉军失败，侯督军败走。已经生长壮大的中原班获得新闻后决议回天津。

天津，关二爷刚刚新建起一个天瑞大剧院，何自雄想方想法地要获得首演时机。经起劲，关二爷由于对何自雄的节目不满，总是推托。最后，何自雄以北方杂技会会长的名头，包管要请名家能手加入，才获得关二爷口头赞成签首演条约。正在签条约时，关二爷获得新闻，赵家的中原班要回来，就后悔了对何自雄的允许。托故推托了何自雄。

鬼难拿对秦莺莺浙生喜欢之心。起劲讨好。何自雄为了留住秦家父女，勉励鬼难拿与秦莺莺来往。同时对秦小手吸大烟的嗜好予以资助。

中原班风景物光地回到天津。何自雄亲自到码头去迎接，并设宴为赵天福洗尘。他想再次地把昔时的赵家职员现在的中原班招到他的长乐班来，壮大长乐班。