赵沧海(印小天 饰)真的走马上任，当上了暂时教官，何自雄密告，河野昌夫虽然被放了回来，日本驻屯军司令却极为恼火，视察河野昌夫袒露的密告者。 　　何自雄偷鸡不可蚀把米。白警长也被牵在内里，何自雄被神秘抓紧海光寺驻屯军司令部。听凭龟田威逼吓唬，何自雄死抗究竟，让龟田反以为何自雄可以使用。 　　长城前线，一支日本军队，经由长城野狼岭隘口，王团长前往匿伏。拼杀中中国步队的大刀占了优势。不料，混战中赵沧海的徒弟田疙瘩被日军中一个会使六合刀法的日军军官砍死。赵沧海认出他正是十几年前他在日本收的徒弟西村正雄(马浴柯 饰)。赵沧海悄悄立誓有时机用六合刀法利刃此人，为田疙瘩报复。 　　长城抗战胜利，赵沧海成了长城抗战的有功英雄，何自雄以杂技同业会名义做东，在“聚丰饭庄”摆桌庆祝。 　　赵沧海终于允许燕青山(黑子 饰)的要求——合班交权，条件是燕青山允许在合班之际跟萧紫霞(韩雯雯 饰)完婚办喜事。 　　国民政府和日本签署了《塘沽协定》，认可了日本现在占的土地。河野昌夫来找赵沧海：作为老朋侪，劝赵沧海脱离天津……，赵沧海在中原班演员一再遭人暗杀后，被迫做出脱离天津去上海的决议。 　　中原班还没有抵达上海，上海娱乐界巨头黄月斋却收到了何自雄寄来的汇款和电报…… 　　白牡丹有了身孕，这让已过不惑之年的何自雄喜出望外，变着名堂的买吃食、买打扮首饰哄白牡丹兴奋。