十三年前，荆轲在行刺之前，将自己佩带多年的宝剑赠给了盖聂(陆毅 饰)。刺秦失败，荆轲被杀后，盖聂在饮酒纪念荆轲的时间，发明他赠给自己的是一把新剑。盖聂将新剑折断，发明了隐藏在剑柄内的遗书。原来，荆轲一直对刺秦王救天下的说法心存疑虑，以为天下统一是必定的趋势，也许他们可以等秦国一统天下了以后再把政权交给真正贤能的人。荆轲临死前留下的谁人微笑，现实上是想嘱托盖聂帮手一个明君，让天下太平，还黎民安身立命。盖聂潜在咸阳十几年，视察到秦王的宗子扶苏宅心仁厚，未来肯定会是个英明的君主，盖聂建议巨子亲自去造访一下扶苏。

蓉儿为自己之前对盖聂的误会而致歉，盖聂告诉蓉儿自己这些年留在嬴政身边，着实也是为了能更快的找到天明。得知真相的蓉儿发明盖聂不但武功高强外表俊朗，更是个有情有义的大丈夫，对盖聂愈发的倾心。盖聂不知蓉儿的心事，谢谢蓉儿的救命之恩，却将蓉儿弄到手足无措落荒而逃。

咒印解开后，天明总是梦见小时间的自己在大殿上望见盖聂杀死了自己的父亲荆轲。天明将自己的梦告诉月儿，说自己现在很是畏惧盖聂，担心他对自己好是由于心虚。月儿以为盖聂对天明的好并非出自冒充，让天明好好去感受。最近月儿也总是被希奇的感受困绕，她发明了一处宅兆，墓碑上刻着爱妻碧华与爱女如儿之墓。时常有人到墓前祭祀，但并不知道是谁。月儿的祖父鞠武是燕国太傅，父亲鞠玄是燕太子丹的至交挚友。荆轲刺秦的事情，月儿的父亲也加入了谋划。行刺失败后，燕王为了保全自己的国家，想用太子丹的首级讨好秦王，鞠玄一族也受到了牵连。月儿最后的影象就是父亲领着六名死士护送太子丹，毅然离去的背影。月儿将自己的身世讲述给天明，由于相互分享了心中的神秘，两人的关系不觉间越发的亲密了起来。

拗不过天明的央求，盖聂允许教天明学习剑术。班巨匠天天钻研奇淫巧计，四处寻人跟自己研究机关术，并且刻意研制出机关鸟来取代信鸽。

想起了卫庄(孙艺洲 饰)和七杀门的过往，盖聂决议跟卫庄做个了断。