大司命(宋宁 饰)正要说出自己的步伐，突然听到有人进入，大司命将天明藏进柜子里。赵高挥退大司命，与丞相李斯谈论秘不发丧后，下一步该怎么办。李斯以为应该通知长令郎扶苏早点回咸阳主持阵势，赵高告诉他自己将始皇立扶苏为太子的遗诏扣押在手中，他以为由胡亥继位更合适。李斯阻挡赵高擅作主张，不肯与他沆瀣一气。赵高告诉他，自己在数日前已经派人传诏上郡，见告立胡亥为太子，命扶苏自杀谢罪。在赵高的威逼利诱下，李斯只得赞成了他的安排。

赵高接见了扶苏派来的使臣，想要用三言两句将其叮嘱走，使臣坚持要扑面禀报始皇，赵高以天子卧病为由拒绝了他的请求。使臣决议当晚赶回上郡，李斯心虚，担心他猜到天子驾崩之事，赵高赞李斯心思缜密，连忙派人前往追杀使者。

赵高和李斯脱离后，大司命将天明从柜子里放出，并将少司命(尤靖茹 饰)的混元珠交给他，并见告让高月(胡冰卿 饰)贴胸佩带，可以暂时抵御玉珪之力的侵蚀，但最多可以延伸三年的寿命。

天明脱离始皇的步队后，一起马不停蹄追赶扶苏的使臣，无奈追上时，使臣已经遇害。使臣拼尽最后一口吻，让天明赶忙将皇上驾崩的新闻告诉扶苏。

扶苏和蒙恬接到赵高送来的假诏书，诏书上说令郎扶苏身为人子而不孝，刺剑以自裁
；蒙恬身为人臣而不忠，一并刺死。蒙恬不信始皇会下云云下令，要求验玺樱履历证，玺印是真的，扶苏不知赵高已经掌握了玉玺，只得跪地领旨。蒙恬仍然不信，与使臣拔刀相向，被扶苏拦祝蒙恬要扣押使臣，率兵护送扶苏回咸阳与始皇扑面问个清晰。扶苏气馁的以为无论怎么做都是徒劳，蒙恬说自己愿挥师攻入咸阳，取下赵高的狗头，以正王法。扶苏不肯引起战乱、骨血相残决意领旨，蒙恬大叹令郎糊涂。蒙恬找到盖聂(陆毅 饰)等人商议，说自己要去咸阳面圣讨说法，托盖聂
；し鏊盏那寰。

传旨的特使被蒙恬的士兵拘押，老羞成怒，谁也没有注重到有两个赵高派来的杀手已经偷偷脱离了营帐。其中一名杀手，趁扶苏给始皇写信之时潜入帐中，逼扶苏自裁。危急时刻，盖聂赶来将杀手击毙，另一名杀手见到同伴被杀，四处大叫扶苏杀人，意图谋反。特使带来的士兵与蒙恬的士兵呈剑拔弩张之势，盖聂要带扶苏脱离，扶苏执意不走，争执中，扶苏被赵能手下的弩箭射伤了肩膀。扶苏不忍将士们自相屠杀，挥剑自杀，临死前仍然嘱咐蒙恬帮手胡亥善待天下黎民。

天明一起奔袭，终于回到了子午岭，却得知扶苏已死。天明将获得的情报告诉盖聂，被一心想要为父报复的子婴听到，子婴掉臂盖聂的阻拦，执意回咸阳报复。

蒙恬被赵高用奸计囚禁于阳周，失了兵权。东巡车队回到咸阳，胡亥主持发丧，此后顺理成章登位继位。赵高任郎中令，自此权倾朝野。子婴被送回咸阳，为了让赵高放下戒心，不吝装疯卖傻，口吞碎碗。

扶苏死后，墨家失去了帮手的目的，盖聂也因再失益友而整日借酒解愁。刘季讲了自己的故事，启发盖聂可以对抗暴秦，拯救天下。

蓉儿见不得盖聂再次消沉，说这个天下并不适合所有人，劝他跟自己隐居。