蓉儿担心天明的身体，让天明和原来被派去战斗的少羽随着自己搜救伤员，两人都十分不情愿。

公输仇凭证当初与卫庄(孙艺洲 饰)的约定，完成了使命。卫庄命赤练(金晨 饰)将鸩羽千夜的解药给了公输仇，公输仇顺着护城河潜入机关城内，妄想与墨家了却恩仇。

班巨匠向众首领解说机关城结构的时间，想到了公输仇，心中隐约担心。

为了隐藏身份，公输仇更名小九，拜入墨家钻研机关术，由于资质不凡被誉为天才；爻抢锝氐拿苁抑挥心业淖芄こ淌梢越，听说墙上刻满了种种高深的机关秘术，班巨匠是小九的师弟，曾多次实验偷偷进入禁地里的密室，均告失败，他跟小九立誓自己总有一天要进入密室，看尽内里的神秘。班巨匠和小九的师兄被选为新一任巨子，师兄说自己要暂时保管密室的钥匙，让小九潜心修行，早日通过总工程师的磨练。

小九收到公输家族的通知“父病重，速归以继族长之位”。小九想要在脱离机关城之前进入密室，引起了巨子的嫌疑。巨子经由视察后得知小九就是公输仇，设计诈死，停棺禁地，引诱小九来偷保管在自己身上的钥匙。小九从密道爬入禁地，正要偷钥匙，却被诈死的巨子击伤。小九逃跑时触动了廊桥的机关，班巨匠念着师兄弟的情分，飞身拉住了小九，机关合拢，将二人相握的左手夹断。

公输仇想要从以前的暗道再次潜入禁地，不料密室的暗道都已被班巨匠堵死了？墒枪涑鸹怪酪惶醢嗑藿尘韵氩坏降陌档，这条道只有当人进入禁地的试炼关卡发动齿轮运转时，才会在齿轮的误差间展现。公输仇从卫庄处得知天明体内有神力，妄想使用天明。

天明、少羽和月儿搜救伤员的时间，发明了在禁地门前的公输仇。公输仇冒充是被锁在门外的禁地看守人，求三人资助通过禁地的试炼关卡，翻开玄武闸，拯救机关城。月儿见到公输仇的假手，心生嫌疑，却被想逞英雄的天明拦祝在确定公输仇不是墨玉麒麟后，三人进入了禁地。禁地的重力机关被触发，公输仇按妄想进入了禁地。

盖聂(陆毅 饰)想出了一个险中求胜的战略，为了更好的实验战略，众首领一致通过由盖聂全权指挥战斗。卫庄料定墨家会撤出机关城，早就安排重兵，把守在各大出口。墨家学生为了突围，在机关城外与秦兵举行殊死屠杀。由于秦兵人数众多、武器优异，墨家学生节节败退。危急时刻盖聂用渊虹剑对抗住弩箭的攻击，向导学生们撤回城内。

试炼关卡的第一关是“虎跳”，智慧的月儿剖析出，只要依次拉出左右双方石壁上的铜虎，就会有石板交替泛起在绝壁上，让试炼者通过。但松开铜虎时，石板会再次缩回石壁，稍有失误，三人就会掉入下面的？。依赖少羽的千斤神力，三人有惊无险的过了虎跳关。

第二关是“猿飞”。猿飞关同样没有路，绝壁上有崎岖狼籍的杆子，试炼者需要像猿猴一样攀着杆子前行到扑面，若是失手，就会掉入万丈深渊。

到了自己最善于的项目，天明自动要求先过，却由于自得过头，差点掉进深渊。月儿提议用藤条系在腰上，就不怕失足落下深渊了。天明再次向扑面出发，却在马上就要抵达时掉了下去。月儿死死拉住藤条，却终究由于实力小，被天明带飞出去，危险关头，少羽却没有抓紧手中的藤条。